国资集团成功发行2019年第一期中期票据

时间：2019-06-20 11:14:00

6月19日，国资集团在银行间交易商协会市场成功公开发行2019年第一期中期票据(债项简称：19高淳国资MTN001)，发行规模10亿元，固定期限3年，发行利率5.5%。是近期债券市场上发行的同期限同级别债券中较优利率。

2018年以来，受宏观金融监管政策、中央严控地方政府债务以及地方平台类企业债券违约事件频发等因素影响，资本市场债券注册审批和发行工作难度加大，债券市场资金流动性紧张，债券发行期限普遍缩短，发行利率也不断攀升。面对不利的市场局面，国资集团全程与承销商、评级机构、会计师事务所、律师事务所等中介机构合力协作，高效推进银行间市场债券发行审批工作，于2019年4月在银行间交易商协会成功注册20亿元中期票据。通过研判宏观经济趋势和组织债券承销路演，集团领导抓住市场机遇果断决策，于2019年6月首期公开发行10亿元。

集团目前在资本市场信用评级为AA，通过本次成功注册发行银行中期票据，在资本市场树立了良好的企业形象。本次发行债券的募集资金部分用于补充子公司商品销售板块流动资金需求，部分用于置换集团及其子公司银行借款。此次中期票据的成功发行，可增强对集团经营扩大化支撑，优化集团公司债务结构，规避资金流动性风险，同时进一步提高了集团的综合实力和对我区未来经济建设的强力支持。